ACT! CRM

ACT! najczęściej wybierany CRM na świecie. Korzysta z niego 2,8 mln użytkowników w 25 krajach.

ACT! zwiększa skuteczność działań operacyjnych związanych z obsługą klienta i procesem sprzedaży. Wspiera działania analityczne kadry zarządzającej. Pozwala na podejmowanie w krótkim czasie racjonalnych decyzji biznesowych. Systematyzuje wiedzę oraz działania przedsiębiorstwa skoncentrowane na relacjach z klientem.

Opis funkcjonalny

Zarządzanie informacją o klientach

centralna baza kluczowych informacji o kliencie i partnerach biznesowych: dane kontaktowe, opisy zdarzeń, notatki i historia powiązane z kontaktami
szybki dostęp do prezentacji, ofert, kosztorysów i innych dokumentów, w tym także skrótów do dokumentów
dołączanie dokumentów, opracowanych w popularnych programach m.in. Microsoft Word, Excel, Power Point
czytelna segmentacja klientów, 15 poziomów hierarchii
mechanizm eliminujący duplikację danych i usuwanie powtarzających się rekordów
filtrowanie szczegółów: notatek, spotkań, planów działań, szans sprzedaży
ponad 60 zdefiniowanych pól bazy danych, opisujących relacje z klientami

Zarządzanie informacją biznesową

rozbudowane kryteria wyszukiwania informacji, m.in. na podstawie: słów kluczowych, danych numerycznych
40 standardowych formularzy raportów, m.in. listy telefonów, źródeł rekomendacji, raportów sprzedaży oraz możliwość dostosowania ich do indywidualnych potrzeb
przejrzysta forma graficzna prezentacji informacji
opcje wielokrotnego wyboru i dostosowania list rozwijanych
opcja dostosowania paska nawigacji do własnych potrzeb

Zarządzanie czasem i kontrola codziennych zadań

planowanie spotkań, rozmów telefonicznych i zadań do wykonania
kontrolowanie terminowego wykonywania zadań
alarmy i identyfikacja zdarzeń kolidujących
wybór ustawień kalendarza i podgląd wszystkich wydarzeń
synchronizacja z kalendarzem Outlook

Zarządzanie procesem sprzedaży

podgląd szczegółów szans sprzedaży (status działań, etap sprzedaży, kwota)
podgląd prawdopodobieństwa zawarcia transakcji
błyskawiczne generowanie ofert i kosztorysów
dostęp do listy zadań działu handlowego
przydatne formularze z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb
generowanie i importowanie listy produktów
przejrzysta, graficzna lista oczekujących zadań sprzedaży z możliwością wglądu w szczegóły szans sprzedaży
zdefiniowane raporty sprzedaży
eksport danych do programu Excel®

Zarządzanie komunikacją z klientem

monitorowanie pełnej historii kontaktów z klientem
przydatne szablony korespondencji
zaawansowana współpraca z popularnymi programami pocztowymi Outlook®, Outlook Express® lub Lotus Notes®
wbudowany edytor tekstu – tabele, obrazy HTML, sprawdzanie pisowni
powiązanie wiadomości pocztowej z dokumentem lub mailem, dołączanie do kontaktu lub grupy kontaktów
zatwierdzanie i korekta adresów podczas synchronizacji z pocztą

Zarządzanie pracą zespołu

planowanie zadań zespołu
podgląd kalendarzy członków zespołu